万和城平台发售定价5.59港元/股,拟募资31.7亿港

 万和城行业新闻     |      2020-11-18 12:10
  11月17日,万和城平台(02599。香港),一家浙系房地产公司,宣布了全球发售的结果。每股最终价格为5.59港元。预计全球发行将筹集31.71亿港元。据估计,这些股票将于11月18日在联交所, 香港正式出售。
 
  万和城平台公开发售认购了32,522,000股香港发售股份,约为香港公开发售首次认购的6,000万股香港发售股份总数的0.54倍。
 
  此外,国际发行的首次发行股票略微超额认购,约为最初可供认购的5.4亿股国际发行股票总数的1.49倍。国际发行股份的最终数量为567,478,000股,相当于最初可供认购的全球发行股份总数的约94.6%。
 
  根据之前的招股书,约60%或约18.7亿港元将用于为现有项目建设提供资金(包括物业开发项目建设成本);约30%或约9.35亿港元将用于偿还一些用于项目开发的现有信托贷款;约10%或约3.11亿港元将用于一般业务运作及营运资金。
 
  万和城注册于1995年在诸暨, 浙江成立。万和城董事长兼执行董事为陈祥,68岁。万和城于1995年在浙江诸暨,成立,目前的业务领域包括房地产开发、城镇开发、建筑安装、物业服务、酒店旅游、商业运营等。公司的主要能源和业务运营集中在浙江省和长三角地区。
 
  根据万和城在招股说明书中披露的财务数据,2017年、2018年和2019年的收入分别为62.93亿元、142.15亿元和355.19亿元,复合年增长率为137.6%。截至2020年4月30日,营业收入85.52亿元,同比增长123%。
 
  三年确认建筑面积分别为83.82万平方米、142.25万平方米和348.83万平方米,复合年增长率为104%。毛利率分别为13.2%、21.1%和23.9%。截至2020年4月30日,数据为89.82万平方米,同比增长107.82%。
 
  在毛利率方面,2017年、2018年和2019年以及截至2019年4月30日和2020年4月30日的四个月,祥生控股的毛利率分别为13.2%、21.1%、23.9%、18.4%和20.7%。
 
  万和城的收入主要来自住宅物业和商业物业的开发和销售,占收入的99.6%。土地储备方面,截至2020年3月31日,祥生控股共持有195个项目,总建筑面积约2304.46万平方米,其中约50.2%的土地储备分布在浙江省,包括已建成项目的可售建筑面积、可出租建筑面积和物业投资建筑面积,规划开发物业总建筑面积约为1584.54万平方米,未来开发物业总建筑面积约为539.69万平方米。祥生控股表示,其房产总价值约为1208.61亿元。